掃描下載app
（點擊文末“閱讀原文”，觀看2019高端財富白皮書H5）
2019年全新的《了不起的你》理財師系列采訪重磅出爐。2018年共有30位理財師登上《了不起的你》榮譽榜，他們分別獲得了2018年諾亞財富板塊評選的“分公司管理五杰”、“財富中心經營五杰”、“業績五杰”、“新秀五杰”、“鉆石服務五杰”、“鉆石開拓五杰”等獎項。
了不起的成就背后一定有了不起的思維方式。今天分享的嘉賓是獲得2018年度“財富中心經營五杰”榮譽的于洋。
2018年度，于洋帶領東北區域大連第一分公司第二財富中心，實現KPI達成率、精英占比、人均服務鉆石客戶數、精兵人力四項綜合得分全國第二，躋身2018年度諾亞財富“財富中心經營五杰”。
她是怎么做到的呢? 我們來聽聽她的分享。
來源 | 諾亞財富（ID：noahgroup）
系列策劃 | 諾亞品牌市場中心&財富正行客戶經營部
采訪撰稿 | 趙鳳玲（諾亞財富品牌市場中心）
本期嘉賓
于洋
東北區域大連第一分公司總經理
2015年9月加入諾亞
加入諾亞之前服務于花旗銀行，擔任貴賓理財團隊負責人
北京師范大學 工商管理 本科
國家二級理財師（CHFP）
證券從業資格、基金從業資格、保險代理人資格
一句話描述自己：平和而執著，謙虛而無畏
我是2015年9月加入諾亞的，從業務副總做起，2017年開始做財富中心總，18年開始做分總。這次獲獎的是財富中心總的工作。
如果要總結經驗的話，有這么幾點：
精英文化濃厚
首先最重要的是選到合適的理財師。
大連這邊的精英文化是非常濃厚的。我們一般不會用“干一干、試一試”的心態來用人，我們招進來的伙伴，一定是“合適的”。
我說的“合適”，包括他的價值觀、學習力、自律度、勤奮度、執行力和開拓性，當然客戶資源也是比較硬的指標，但光有客戶資源，沒有前面的那些品質也不行。事實也證明，我們這樣的策略是有效的。
高要求、高目標
然后就是對自己的高要求。
我記得2017年第一年挑戰財富中心總的時候，我就沒有給自己定“活下來”的那個目標，直接是100%完成KPI的那個目標。
我對自己的要求是這樣，我對團隊伙伴的要求也是這樣，他們在定自己的業績目標的時候，也是高要求、高目標的。
基本動作扎實
還有一點就是我們團隊的“基本動作”非常扎實。
“基本動作”這個詞是從區域總陰蕾身上學到的，我記得自己剛來諾亞做理財師的時候，也是“聽話照做”這些基本動作。包括新客戶的開發和老客戶的服務和轉化。
我們每個月都會和團隊定一個月度工作計劃表，內容包括這個月的業績目標、到期轉化目標、新客開拓目標、渠道和活動目標等。
每周二到周五都堅持開早會，我們會進行產品的學習和演練。每周我們都要求把固收產品發給會員客戶。
每個月我們會定一個重點產品的學習，大家要整理學習筆記并且寫出重點產品推薦郵件。
針對新員工，我們會有一些特別的安排，讓他們能夠更快地學習和適應。
圍繞這些“基本動作”我們團隊相互學習、相互幫助的氛圍很濃，大家輪流分享自己對產品的理解，現場演練，相互反饋。團隊學習和成長的氛圍很好。
這些“基本動作”可能別人看不見，但一定會在結果上體現出來。這也是我們團隊績效和綜合實力背后的“掃地功”。
凡事抓本質
這個過程中困難和挑戰一定是有的。
但是我覺得這也是來諾亞給我的最大的禮物。通過三階段的學習，特別是去年做諾25助教的經歷，真正讓我在信念層面上改變了對困難和挑戰的處理方式。
現在遇到挑戰或者不順利，我不會覺得害怕、不會退縮，而是去想怎么去解決這個問題，我覺得這是我思維上最大的扭轉。我認為每件事情找到“最本質的東西”就一定能突破。
比如作為理財師，最重要的就是如何經營好客戶。而作為諾亞的理財師來說，服務的品質和專業度是最核心的能力。
那后來做財富中心總，重點就要從關注把自己做好轉移到關注團隊上去了，如何給到大家支持，如何帶動團隊成長，如何發揮每個人的優勢。
當然我還有一個角色是分總，那這一塊我也還在摸索和提高中。需要發揮更大的影響力，支持有能量的人如何帶團隊；也要跟上總部的節奏。我覺得不止是跟上總部的節奏，更多的是要向前一步，要跑在總部的前面，時刻問自己“我下一步的戰場和方向在哪里？”
小編后記